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ご提案事例

Case1付け足し加入希望 30代 夫婦の場合

子供の教育費を準備したい

ご要望
  • どのくらい保険で準備しておくべきかわからない
  • 貯蓄性が高いものを知りたい
  • 家計の支出を減らして浮いた分のお金を教育費に使いたい
ご提案の内容

必要になる教育費を明確化

異なるタイプを2種類紹介し、特徴と使い方を説明

加入中の保険を見直し、浮いた分のお金で貯蓄タイプの保険の新規加入を提案

月々の保険料:約15,000円

Case2新規加入希望 20代 女性の場合

就職を機に自分で準備したい

ご要望

  • 何が必要かわからないから基礎から教えてほしい
  • 医療保険やがん保険は気になる
ご提案の内容

公的制度の説明を行い、実際に準備すべき医療費分を明確化

保険料の兼ね合いで、まずはがんに限らず対応できる医療保険での準備を提案

月々の保険料:約5,000円

Case3見直し希望 40代 男性の場合

結婚した後、一度も見直しをしていなくて不安

ご要望

  • 働けなくなった場合の収入減が心配
  • 万一の事があった場合、家族にお金を残してあげたい
ご提案の内容

1本で万一の場合と収入減のどちらにも対応できる保険を提案

月々の保険料:約10,000円

Case4新規加入希望 50代 夫婦の場合

老後資金を準備したい

ご要望
  • どのように資産形成すれば良いか相談したい
  • 病気や介護が必要になった場合も心配
ご提案の内容

円建、外貨建保険を紹介し、それぞれの特徴を説明

三大疾病や要介護状態になった場合でも、資産形成が継続する保険を提案

月々の保険料:約30,000円

Case5付け足し希望 30代 女性の場合

将来の資金を計画的に貯めたい

ご要望
  • 保険料控除を活用したい
  • 現在加入中の医療保険を踏まえた提案を聞きたい
  • 返戻率が良いものを知りたい
ご提案の内容

将来準備すべき資金を明確化

既加入の内容や現在の支出に合うプランを提案

月々の保険料:約10,000円

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